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01. 星影のワルツ - Hoshigake no Waltz
02. 夜の銀狐 - Yoru no Gingitsune
03. 柳ヶ瀬ブルース - Yanagase Blues
04. 港町ブルース - Minatomachi Blues
05. 硝子のジョニー - Garasu no Johnny
06. 骨まで愛して - Hone made Aishite
07. 君は心は妻だから - Kimi wa Kokoro wa Tsuma dakara
08. 赤いハンカチ - Akai Hankachi
09. 霧にむせぶ夜 - Kiri ni Musebu Yoru
10. 粋な別れ - Suina Wakare
11. 港町涙町別れ町 - Minatomachi Namidamachi Wakaremachi
12. 小樽のひとよ - Otaru no Hitoyo
13. 二人の世界 - Futari no Sekai
14. あなたのブルース - Anata no Blues
15. ラブユー東京 - Love You Tokyo
16. たそがれの銀座 - Tasogare no Ginza
17. 君こそわが命 - Kimi koso Waga Inochi
18. 命かれても - Inochi Karetemo
19. 盛り場ブルース - Sakariba Blues
20. 黒い花びら - Kuroi Hanabira